Serti – Créer une campagne SDS web

Serti – Créer une campagne SDS web

Objectif

Les campagnes dans SERTI permettent de lancer des actions de communication (marketing, rappels clients, promotions, suivis après-vente, etc.) ciblées sur une liste de clients.

Étapes pour créer une campagne

1. Accéder au module de campagnes

  1. Ouvrir SERTI.

  2. Aller dans le menu CRM / Marketing.

  3. Cliquer sur Campagnes.

  4. Cliquez sur Campagne Ciblées

2. Créer une nouvelle campagne

  1. Cliquer sur Nouvelle campagne. (techniquement c'est un + mais ça revient pas mal au même)

  2. Remplir les informations de base :

    • 📛 Nom de la campagne

    • 📅 Date de début et de fin

    • 🎯 Objectif (promotion, rappel, service, etc.)

    • 🏷️ Type de campagne (courriel, téléphone, courrier, etc.)  texto, courriel 

3. Définir la cible

  1. Cliquer sur Sélectionner la clientèle cible.(Cliquez sur Critères)

  2. Définir les critères (ex. clients avec véhicule > 3 ans, acheteurs récents, clients sans visite atelier depuis 12 mois, etc.).  Définir les critères et par la suite dans l'espace de droite, écrire le détail de chaque critère.

  3. Vérifier la liste générée → Cliquez sur Participants - possibilité d’ajuster les filtres.

4. Choisir les actions

  1. Définir le mode de communication (courriel, SMS, appel, courrier).

  2. Rédiger le message ou sélectionner un modèle existant.

  3. Associer un suivi (ex. relance téléphonique après 7 jours).(on ne peut pas rédiger sur le moment) Sélectionnez le gabarit de texto à envoyer

  4. Sélectionnez votre nom d'utilisateur dans la liste À notifier 

  5. Il est possible de planifier la campagne pour une date / heure ultérieure

  6. Associer un suivi (ex. relance téléphonique après 7 jours). (je ne crois pas qu'on ait l'option)

5. Lancer la campagne

  1. Vérifier les informations de la campagne.

  2. Cliquer sur Enregistrer puis Démarrer la campagne.

  3. Suivre la progression via le tableau de bord des campagnes.

6. Suivi et résultats

  • Consulter le rapport de performance :

    • Nombre de clients contactés.

    • Taux de réponses.

    • Rendez-vous ou ventes générées.

Bonnes pratiques

  • Toujours tester la campagne sur un petit groupe avant envoi global.

  • Utiliser des modèles validés pour assurer la cohérence de l’image de marque.

  • Planifier les relances pour maximiser les résultats.


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